Deux heures pour mettre en place un CRM qui serve vraiment : modéliser son cycle de vente en étapes vérifiables, décider des données à saisir et les garder propres, appliquer le RGPD au fichier clients et prospects, choisir un outil sur un cahier des charges, le faire adopter par l’équipe et piloter les ventes avec quelques indicateurs.

Pourquoi un CRM se prépare avant de se choisir

Dans une petite entreprise, la relation client vit souvent dans des boîtes de réception, des tableurs et la mémoire de quelques personnes. Tant que l’équipe est réduite, cela tient ; dès qu’un commercial part, qu’un devis est oublié ou que le dirigeant veut savoir ce qui sera signé ce trimestre, l’absence de fichier commun coûte cher. Les logiciels de gestion de la relation client sont devenus accessibles, mais beaucoup de projets s’essoufflent en quelques mois : étapes copiées d’un modèle, données en double, équipe qui continue de travailler à côté.

Le fichier de clients et de prospects est aussi un traitement de données personnelles, soumis au RGPD et aux recommandations de la CNIL, et les règles de la prospection ont changé en 2026 pour le démarchage téléphonique des consommateurs. Ce parcours donne une méthode pour préparer, choisir et faire vivre l’outil, avec quatre cas pratiques corrigés.

🎯 OBJECTIFS

À l’issue de ces 2 heures, vous serez capable de :

✅ Modéliser son cycle de vente en étapes de pipeline reliées par des critères de passage vérifiables, et calculer les probabilités sur son historique.

✅ Définir les données à saisir, les règles de saisie et une méthode de dédoublonnage et d’import.

✅ Appliquer le RGPD au fichier clients et prospects : bases légales, information, durées de conservation recommandées par la CNIL, droit d’opposition.

✅ Choisir un outil à partir d’un cahier des charges, d’essais comparables, d’un coût complet et d’un test de réversibilité.

✅ Faire adopter l’outil par l’équipe et piloter les ventes avec quelques indicateurs fiables.

📚 CONTENU DE LA FORMATION

Module 1 — À quoi sert un CRM et comment modéliser son cycle de vente (30 min)

Les trois usages d’un CRM, ses objets de base, la construction des étapes du pipeline, les critères de passage, les probabilités par étape, les motifs de perte et les erreurs fréquentes.

Module 2 — Les données : quoi saisir et comment les garder propres (30 min)

Dictionnaire des données, listes fermées et commentaires libres, règles de saisie, doublons, reprise d’un fichier existant et indicateurs de qualité.

Module 3 — Le RGPD appliqué au fichier clients et prospects (30 min)

Référentiel de la CNIL, bases légales, prospection en résumé, information des personnes, durées de conservation, droits d’accès et d’opposition, sécurité et sous-traitance.

Module 4 — Choisir l’outil, le faire adopter, piloter les ventes (30 min)

Cahier des charges, intégrations, réversibilité et contrat, coût complet, essais, adoption par l’équipe, indicateurs et check-list de mise en place.

📝 CE QUE VOUS RECEVEZ

📄 Quatre modules écrits, consultables à tout moment pendant douze mois.

📄 Quatre cas pratiques corrigés.

📄 Des tableaux récapitulatifs (étapes et critères de passage, dictionnaire des données, durées de conservation, indicateurs) et une check-list de mise en place d’un CRM.

📄 Une évaluation finale de 20 questions, réussie à 80 %, repassable sans limite.

📄 Une attestation de suivi nominative mentionnant durée, dates et score.

Comment se déroule le parcours

Le parcours est entièrement écrit et se suit à votre rythme, sur douze mois d’accès. Chaque module se termine par un cas pratique et une série de questions ; l’évaluation finale se réussit à 80 %, et se repasse autant de fois que nécessaire. Le temps de connexion est mesuré : il figure sur l’attestation.

Un format écrit se rouvre à la page utile le jour où la question se pose — ce qu’une vidéo ne permet pas. C’est le choix retenu pour tous les parcours de Qualidemy.

ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION

À l’issue du parcours, Qualidemy délivre une attestation de suivi nominative mentionnant l’intitulé, les modules suivis, les dates, la durée et votre score. Elle ne constitue ni une certification, ni un titre, ni un justificatif au titre d’une obligation réglementaire de formation continue. Si votre profession vous impose une telle obligation, vérifiez ce qu’elle admet avant de vous inscrire.

Public visé et prérequis

Public : dirigeants de TPE et de PME, indépendants, commerciaux, assistants commerciaux et responsables marketing qui veulent mettre en place un CRM, en changer ou remettre de l’ordre dans celui qu’ils utilisent.

Prérequis : aucun. Une pratique de la vente ou de la relation client aide à transposer les exemples. Le parcours ne remplace ni l’avis d’un juriste ou du délégué à la protection des données sur un traitement particulier, ni l’accompagnement d’un intégrateur pour un paramétrage complexe.

Modalité : formation à distance, asynchrone, accessible 24 h/24 pendant douze mois. Volume rédactionnel : environ 9 000 mots.