Deux heures pour automatiser avec méthode : repérer les tâches qui s’y prêtent et estimer le gain réel, cartographier le processus, concevoir une automatisation avec déclencheur, conditions et actions, comprendre connecteurs et API, choisir un outil, encadrer les données personnelles et les transferts hors de l’Union, prévenir erreurs et doublons, documenter, et placer l’IA avec ses limites.

Pourquoi apprendre à automatiser avant de choisir un outil

Dans une petite entreprise, une part du temps de chacun part dans des gestes répétés : recopier une demande, confirmer une commande, relancer un devis, classer une pièce. Les outils d’automatisation sans code permettent aujourd’hui de confier ces gestes à un logiciel sans être informaticien, et les logiciels déjà en place en savent souvent faire davantage qu’on ne le croit. La facture électronique, obligatoire en réception depuis septembre 2026, multiplie encore les données structurées faciles à traiter.

Mal conduite, pourtant, l’automatisation crée des risques nouveaux : des données personnelles envoyées hors de l’Union sans encadrement, des factures en double, des connexions ouvertes au nom d’un salarié parti, des chaînes que personne ne sait réparer. Ce parcours donne une méthode indépendante des outils, avec quatre cas pratiques corrigés.

🎯 OBJECTIFS

À l’issue de ces 2 heures, vous serez capable de :

✅ Repérer les tâches qui se prêtent à l’automatisation et estimer le gain net, maintenance comprise.

✅ Cartographier un processus avec ses décisions, ses exceptions et ses données, et le simplifier avant de l’automatiser.

✅ Concevoir une automatisation sous la forme déclencheur, conditions, actions, et comprendre connecteurs, API et autorisations.

✅ Choisir entre une fonction intégrée et un outil d’automatisation, sur des critères vérifiables.

✅ Encadrer les données personnelles : minimisation, contrat de sous-traitance, transferts hors de l’Union, droits des salariés et décisions automatisées.

✅ Fiabiliser une automatisation : erreurs, doublons, surveillance, documentation, responsable, et garde-fous d’une étape d’IA.

📚 CONTENU DE LA FORMATION

Module 1 — Repérer et cartographier ce qui s’automatise (30 min)

Les trois familles d’automatisations, état retenu en novembre 2026, signes d’une tâche automatisable, relevé de deux semaines et grille de notation, calcul du gain net, carte du processus, simplification préalable.

Module 2 — Déclencheurs, connecteurs et outils (30 min)

Déclencheur, conditions et actions, webhook et interrogation périodique, correspondance des champs et identifiant unique, API et autorisations, critères de choix d’un outil, fonctions des outils déjà en place.

Module 3 — Données personnelles, transferts et sécurité (30 min)

Finalité, minimisation et conservation, registre et information, éditeur sous-traitant, transferts hors de l’Union et cadre UE-États-Unis, sécurité des connexions, salariés, décisions automatisées, prospection.

Module 4 — Robustesse, documentation, IA et limites (30 min)

Causes de panne, gestion des erreurs, doublons et idempotence, surveillance, fiche de documentation et responsable, tests, IA avec garde-fous, quand ne pas automatiser, check-list de mise en service.

📝 CE QUE VOUS RECEVEZ

📄 Quatre modules écrits, consultables à tout moment pendant douze mois.

📄 Quatre cas pratiques corrigés.

📄 Une grille de repérage des tâches à automatiser, un modèle de fiche de documentation et une check-list avant mise en service.

📄 Une évaluation finale de 20 questions, réussie à 80 %, repassable sans limite.

📄 Une attestation de suivi nominative mentionnant durée, dates et score.

Comment se déroule le parcours

Le parcours est entièrement écrit et se suit à votre rythme, sur douze mois d’accès. Chaque module se termine par un cas pratique et une série de questions ; l’évaluation finale se réussit à 80 %, et se repasse autant de fois que nécessaire. Le temps de connexion est mesuré : il figure sur l’attestation.

Un format écrit se rouvre à la page utile le jour où la question se pose — ce qu’une vidéo ne permet pas. C’est le choix retenu pour tous les parcours de Qualidemy.

ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION

À l’issue du parcours, Qualidemy délivre une attestation de suivi nominative mentionnant l’intitulé, les modules suivis, les dates, la durée et votre score. Elle ne constitue ni une certification, ni un titre, ni un justificatif au titre d’une obligation réglementaire de formation continue. Si votre profession vous impose une telle obligation, vérifiez ce qu’elle admet avant de vous inscrire.

Public visé et prérequis

Public : dirigeants de TPE et de PME, indépendants, et salariés des fonctions administratives, commerciales, comptables, marketing ou RH qui veulent alléger les tâches répétitives de leur service.

Prérequis : aucun prérequis technique : savoir utiliser une messagerie, un tableur et les logiciels de son service suffit. La formation ne remplace ni la documentation des éditeurs, ni l’avis d’un expert-comptable, d’un avocat ou d’un délégué à la protection des données sur une situation particulière.

Modalité : formation à distance, asynchrone, accessible 24 h/24 pendant douze mois. Volume rédactionnel : environ 8 995 mots.